Namis Dorf wird seit vielen Jahren von Arlong, einem gefährlichen Fischmenschen, tyrannisiert. Schafft es die Strohhutbande Oykot zu befreien?
Sanji, Ruffy und Yosaku fahren los, um Nami zu suchen. Yosaku erzählt Sanji und Ruffy von den sieben Samurai. Das sind von der Regierung geduldete Piraten, zu denen auch Mihawk Falkenauge gehört. Er erzählt ihnen von den Fischmenschen und ihrem Boss Jimbei. Sie begeben sich in Richtung Arlong Park. Arlong ist ebenfalls ein Fischmensch und hat das Kommando auf dieser Insel. Er ist mit Jimbei aufgewachsen. Yosaku erzählt Ruffy und Sanji, dass Arlong sogar stärker als Don Creek ist. Captain Ratte kassiert von Arlong Bestechungsgeld, damit er ihn in Ruhe lässt und auch Nami ist mittlerweile im Arlong Park angekommen. Sie ist Kommandantin der Arlong-Bande. Zorro, Lysop und Johnny sind gerade im Arlong Park angekommen. Zorro will die Insel stürmen, aber die anderen sind damit nicht einverstanden und binden Zorro fest. Als das Boot von Fischmenschen gekapert wird, gerät Zorro in Gefangenschaft. Lysop und Johnny können flüchten. Lysop und Johnny kommen in Goza an. Johnny kann rechtzeitig fliehen, aber Lysop wird von einem Fischmenschen verfolgt. Nojiko und Chabo retten ihn. Inzwischen wurde Zorro zu Arlong gebracht. Dort begegnet er Nami. Zorro ist äußerst überrascht, dass Nami zur Arlong-Bande gehört.
Ruffy, Yosaku und Sanji treffen bei ihrer Fahrt zum Arlong Park auf Muh-Kuh, eine Monster-Seekuh, die Hunger hat. Es gelingt ihnen aber, mit dem Untier fertig zu werden und am Ende spannen sie sie sogar vor ihr Schiff. Lysop kommt bei Nojiko zu Hause zu Bewusstsein, die ihm sagt, dass man sich niemals mit Fischmenschen anlegen darf. Nami begegnet Zorro bei Arlong. Zorro ist sehr überrascht, dass Nami zur Arlong-Bande gehört. Plötzlich springt Zorro gefesselt ins Wasser und Nami rettet ihn. Arlong macht sich auf den Weg nach Kokos, um Genzo zu suchen, weil er gehört hat, dass dieser Waffen besitzt. Nami nutzt die Gelegenheit, um Zorro zu befreien. Arlong bringt Genzo fast um, aber Lysop ist auf ein Dach geklettert und hat ihm eine Kugel verpasst. Daraufhin wird Arlong richtig wütend. Lysop kann aber abhauen und die Fischmenschen überreden Arlong, das Dorf in Frieden zu lassen. Plötzlich taucht Nami auf. Sie besucht das Grab ihrer Mutter und es wird klar, dass Nami ihr Heimatdorf für hundert Millionen Berry Arlong abkaufen will.
Lysop gelingt es zu fliehen, er wird aber von ein paar Fischmenschen verfolgt. Arlong und die anderen gehen wieder zurück. Zorro hat unterdessen alle Fischmenschen im Arlong Park besiegt. Okta versucht einen Fisch zu fangen und fängt sich aus Versehen mit einer Angel selbst. Von dem Krach wird Zorro aufmerksam. Er lässt sich von ihr nach Kokos bringen. Muh-Kuh zieht inzwischen das Schiff von Ruffy, Sanji und Yosaku Richtung Arlong Park. Kiss hat unterdessen Lysop gefangen und ihn zum Arlong Park gebracht. Nami ist auch wieder im Arlong Park. Zorro erfährt, dass Lysop gefangen genommen wurde. Arlong will Lysop töten, da taucht Okta auf und wundert sich, was passiert ist. Plötzlich greift Nami Lysop an. Johnny beobachtet alles und macht sich anschließend auf den Weg zu Ruffy, Zorro und den anderen und erzählt ihnen, dass Nami Lysop umgebracht habe.
Nami taucht bei Ruffy und den anderen auf und sagt ihnen, dass ihre Freundschaft zu Ende ist und sie verschwinden sollen. Sie hätte sie nur ausgenutzt und wollte ihr Geld. Plötzlich fällt Ruffy auf den Boden und sagt, dass er eine Pause bräuchte. Johnny und Yosaku wird das Ganze zu gefährlich und sie verabschieden sich. Plötzlich taucht Lysop in Kokos auf. Er ist nicht tot, Nami hat den Dolch in ihre Hand gestochen und Lysop vor dem Tod gerettet. Lysop rennt plötzlich in Richtung Arlong Park. Er will verhindern, dass Zorro dort hingeht und sie für ihn umbringen lässt. Er erreicht Zorro und die anderen, kriegt aber aus Versehen einen Tritt von Sanji verpasst. Nojiko sagt ihnen, dass sie ihnen Namis Geschichte erzählen wird, wenn sie danach verschwinden. Ruffy sagt, dass er kein Interesse hat, Namis Geschichte zu erfahren und geht davon. Zorro schläft wie immer ein. Sanji und Lysop hören sich die Geschichte von Namis Kindheit an. Nami lebte früher bei Bellemere und träumte schon als kleines Kind davon, Navigatorin zu werden.
Ruffy sagt Nojiko, dass er kein Interesse an Namis Geschichte hat und geht spazieren. Zorro schläft ein. Jetzt sind nur noch Sanji und Lysop übrig, die Nojiko zuhören. Nami und Nojiko lebten früher bei Bellemere. Bellemere hatte nicht viel Geld, deshalb hat Nami ziemlich oft was geklaut. Sie träumte schon als kleines Kind davon, Navigatorin zu werden. Als Nami und Nojiko streiten, weil Nami keine Lust hat, Nojikos abgelegte Klamotten aufzutragen, sagt Nami plötzlich, dass Nojiko gar nicht ihre wahre Schwester ist. Daraufhin knallt ihr Bellemere eine und sagt ihr, dass sie zusammengehören, auch wenn sie keine Blutsverwandten sind. Als Nami daraufhin sagt, sie wäre lieber von einer reichen Frau adoptiert worden, eskaliert der Streit und Nami haut ab. Sie geht zu Genzo und erzählt ihm, was passiert ist. Da erzählt Genzo ihr die Geschichte, wie Bellemere Nami und Nojiko gerettet hat. An einem stürmischen Tag kam Bellemere mit einem Schiff und zwei Kindern ins Dorf zurück. Sie war schwer verwundet und ist nur der Kinder zuliebe am Leben geblieben. Nami schämt sich daraufhin und geht mit Nojiko wieder zurück zu Bellemere. Da taucht plötzlich Arlong mit seiner Bande auf. Sie fordern von jedem erwachsenen Dorfbewohner hunderttausend Berry und von jedem Kind fünfzigtausend. Jeder, der nicht bezahlen kann, wird getötet. Nami und Nojiko sollen sich im Wald verstecken, laufen aber zu Bellemere, um sie zu warnen. Arlong entdeckt Bellemeres Haus ganz zuletzt, weil es etwas außerhalb des Dorfes liegt. Er macht sich auf den Weg dorthin.
Der Pirat Arlong treibt auf Namis Heimatinsel sein Unwesen und fordert für jeden Erwachsenen hunderttausend und jedes Kind fünfzigtausend Berry, wer nicht zahlen kann, wird erschossen. Bellemere, Namis und Nojikos Pflegemutter, hat nur hunderttausend Berry und opfert sich für die Mädchen, Arlong tötet sie. Daraufhin geht die kleine Nami mit dem Mörder ihrer Mutter einen Handel ein. Sie arbeitet für ihn und zeichnet für ihn Seekarten und wenn sie hundert Millionen Berry zusammen hat, sind die Bewohner von Kokos frei. Heimlich bestiehlt sie aber Piraten und sammelt Geld und Wertsachen in einem Versteck, bis sie die Summe zusammen hat. Nach acht Jahren ist sie fast am Ziel, sie braucht nur noch sieben Millionen, die sie beim letzten Beutezug auftreiben will. Doch da taucht plötzlich Käpt'n Ratte auf, der sie auffordert, ihn zu ihrem Versteck zu führen und ihm das Geld und die Wertsachen zu übergeben.
Käpt'n Ratte macht mit Arlong gemeinsame Sache und begibt sich zu Namis Orangenplantage, um ihren Schatz zu beschlagnahmen, mit dem sie ihr Dorf von Arlong freikaufen will. Eigentlich braucht sie nur noch 7 Millionen Berry, aber jetzt steht sie wieder vor dem Aus und will von vorne anfangen, um die 100 Millionen Berry zusammen zu kriegen. Da schreiten aber die Bewohner von Kokos ein, denn sie haben jetzt endgültig die Nase voll und beschließen, Arlong und seine Bande anzugreifen. Nami versucht, sie noch davon abzuhalten, aber ohne Erfolg. Schließlich machen sich auch Ruffy, Lysop, Zorro und Sanji auf den Weg zu Arlong, um ihn in die Mangel zu nehmen.
Ruffy und seine Freunde tauchen bei Arlong auf, um ihm die Leviten zu lesen, da er Nami die ganzen Jahre für dumm verkauft hat. Ruffy legt los, schmeißt Muh-Kuh, die Seekuh ins Meer und zerlegt einen Teil von Arlongs Anwesen. Da Ruffy dabei wieder mal völlig übertrieben hat, stecken seine Füße jetzt im Beton fest und er kommt nicht mehr raus. Arlong macht sich das sofort zu Nutze und er lässt Ruffy mit einem Betonklotz an den Füßen ins Wasser werfen. Zorro und Sanji haben jetzt nicht mehr viel Zeit, ihren Freund zu retten und greifen Arlong und seine Leute an.
Ruffy hängt immer noch mit den Füßen in dem Betonklotz unter Wasser und die Zeit wird knapp. Er droht zu ertrinken. In der Zwischenzeit wird Zorro von Okta zum Kampf herausgefordert und hat alle Mühe, sich gegen die sechs Schwerter des Tintenfischs zu wehren. Schließlich gelingt es ihm, ihn ein für alle Mal außer Gefecht zu setzen. Genzo ist ins Wasser zu Ruffy gesprungen, um ihm zu helfen. Nojiko hat seinen Kopf aus dem Wasser gezogen, damit er wieder zu atmen anfängt, aber er gibt noch kein Lebenszeichen von sich. Nachdem Sanji sich von Schwarzgurts Kick erholt hat, springt auch er ins Wasser. Er will versuchen, den Betonklotz an Ruffys Beinen zu zertrümmern.
Sanji gelingt es in einem harten Kampf, Schwarzgurt endgültig außer Gefecht zu setzen. Lysop kommt in große Bedrängnis, da Kiss ihn zur Schnecke macht und zurück zum Arlong Park will. Lysop steht jetzt vor der Entscheidung. Soll er wieder klein beigeben und Leine ziehen, oder sich den Fischmenschen richtig vorknöpfen? Er entschließt sich zu Letzterem, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und schafft es, den Fischmensch aus dem Verkehr zu ziehen. Inzwischen hat Arlong Sanji und Zorro mit Wasser bespritzt, dass die zwei Blut spucken und umkippen. Die Lage scheint aussichtslos, doch da taucht Nami auf und will mit Arlong abrechnen.
Arlong verspricht Nami, sie und die Dorfbewohner zu verschonen, wenn sie weiterhin bei ihm bleibt und seine Seekarten zeichnet. Aber Nami entscheidet sich für Ruffy, der in diesem Moment erwacht und eine riesige Wasserfontäne ausspuckt. Zorro duelliert sich mit Arlong, wobei Arlong zu gewinnen droht. Aber plötzlich taucht Okta auf und lenkt Arlong ab, während Sanji und Nojiko versuchen, Ruffy unter Wasser zu befreien. Doch auch Okta taucht unter, um sie anzugreifen. Dabei öffnet sich jedoch seine Wunde wieder, weil der Druck auf dem Grund viel zu groß ist. Sanji schafft es schließlich, den Felsen zu zertrümmern, so dass Ruffy frei kommt. Dann rettet Ruffy Zorro und legt sich selbst mit Arlong an. Aber Ruffy muss feststellen, dass Arlong ein ziemlich gefährliches Gebiss hat.
Im Kampf gegen Arlong gelingt es Ruffy, dessen gefährliches Gebiss auszuschlagen. Allerdings ist Ruffy ziemlich verblüfft, als Arlong sich einfach neue Zähne wachsen lässt. Aber es gelingt ihm nach einiger Zeit, sich eins von Arlongs Gebissen zu schnappen und Arlong damit zu verletzen. Da taucht Arlong unter Wasser und beginnt mit einer Reihe von Attacken. Aber Ruffy fängt Arlong mit dem Gum-Gum-Netz und wirft ihn zu Boden. Da wird Arlong erst recht wütend. Er wirft Ruffy gegen eine Mauer und holt dann sein Sägeschwert, mit dem er Ruffy ins oberste Stockwerk seiner Festung treibt. Dort sieht Ruffy all die Seekarten, die Nami die letzten acht Jahre lang gezeichnet hat.
Ruffy sieht all die Karten, die Nami die letzten acht Jahre lang für Arlong zeichnen musste und auch einen Stift, der voll Blut ist. Da wird er richtig wütend und packt Arlongs Sägeschwert an den Zacken, um einen davon zu zerbrechen. Dann fängt Ruffy an, alle Regale mit Karten zu zerstören und das ganze Zimmer zu verwüsten. Arlong will das verhindern und greift Ruffy an. Er beißt ihm in die Schulter und dafür bricht Ruffy ihm die Nase. Ruffy denkt, dass Nami nur wieder froh werden kann, wenn das Zimmer, in dem sie so unglücklich war, zerstört wird. Es beginnt das Ende eines gnadenlosen Kampfes zwischen Arlong und Ruffy, in dessen Verlauf das gesamte Gebäude einstürzt. Alle freuen sich, bis Käpt'n Ratte kommt und sagt, jetzt müssten sie für ihn weiterarbeiten. Doch er wird von Zorro bedroht und schließlich von Nami davon geschleudert, nachdem sie ihm aufgetragen hat, alle Fischmenschen fest zu nehmen.
Das ganze Dorf feiert drei Tage und drei Nächte lang. Zorro wird vom Arzt behandelt und Nami lässt sich ihr Tattoo entfernen und ein Neues stechen. Ruffy kommt zum Grab von Bellemere, wo Genzo steht. Er muss Genzo versprechen, dass er Nami nicht unglücklich macht. Nach der Feier fahren Ruffy, Zorro, Lysop und Sanji Richtung Grand Line und auch Nami, die zwar ihre hundert Millionen Berry an Land gelassen hat, aber dafür allen Dorfbewohnern die Portemonnaies geklaut hat, springt noch in letzter Sekunde auf das Schiff. Die Crew macht sich auf zur Grand Line.
Ruffy und seine Freunde segeln Richtung Grand Line. Plötzlich bringt eine Möwe eine Zeitung, in der ein Flugblatt mit Titel "Wanted" liegt. Ruffy wird für sagenhafte dreißig Millionen Berry gesucht. Die Weltregierung hat Ruffy in die Kategorie "Sehr gefährlicher Pirat" eingeordnet, weil er Buggy, Don Creek und sogar Arlong besiegt hat. Ruffy und seine Freunde begegnen auf ihrer Fahrt dem Ex-Leutnant Fullbody mit der Eisenfaust, der sich die Belohnung unter den Nagel reißen will und sie angreift. Aber es gelingt unseren Freunden, schnell mit ihm fertig zu werden. Mihawk Falkenauge informiert inzwischen den Roten Shanks darüber, dass Ruffy zum gesuchten Piraten aufgestiegen ist. Der nimmt diese Nachricht zum Anlass, sich ordentlich zu besaufen. Ruffy und seine Freunde nehmen weiter Kurs auf die Grand Line und steuern erst mal auf Loguetown zu.
Ruffy macht sich mit seiner Mannschaft bereit, Kurs auf die Grand Line zu nehmen. Nami fragt sich, was wohl aus Buggy geworden sein mag. Buggy ist allein mit einem Floß unterwegs und landet auf einer vermeintlich einsamen Insel. Natürlich ist er auf der Suche nach einem Schatz, doch Gimon, der allein mit vielen eigenartigen Tieren auf dieser Insel lebt, hält ihn für einen Wilderer und macht ihm das Leben schwer. Als sich allerdings herausstellt, dass Buggy Pirat ist und Gimon früher auch mit einer Piratenmannschaft unterwegs war, verbrüdern sich die beiden bei Gimons selbstgebrautem Sake - der Beginn einer Freundschaft fürs Leben! Doch bald zieht Buggy mit seinem Floss weiter, und die nächste Gefahr lauert bereits im Meer.
Ruffy ist mit seiner Mannschaft unterwegs in Richtung Grand Line, während Buggy und Alvida auf einer Insel landen und dort eine Grabstätte mit Buggys Steckbrief finden. Seine Mannschaft ist verschwunden, denn die Männer befinden sich in der Gewalt der Kumate, eines gefährlichen, menschenfressenden Stammes. Doch die Kumate haben ihre Rechnung ohne Buggy, den Clown, gemacht! Mit Hilfe seiner Trennkünste befreit er seine Männer aus dem Suppentopf und bestraft die Kumate fürchterlich. Die Mannschaft ist gerührt und überglücklich, ihren alten Käpt'n wieder zuhaben, und gemeinsam macht sich Buggys Piratenbande auf die Suche nach ihrem Erzfeind Ruffy.