In geisterhafter Form enthüllt Skeleton Geheimnisse über Grayskull Castle und ruft seine Reptilienarmee zusammen, um He-Man und seine Freunde am Betreten zu hindern.
Krass hinterfragt sein Bündnis mit Skeleton. Teela und Duncan treffen mitten in einem Schneesturm auf den Älteren, während He-Man und ihr Vater sich im Wald gegen Feinde stellen.
Duncan, Teela und der Ältere versuchen, ihre Ausrüstung im Wasser laufen zu lassen, um dem Mer-Man zu entkommen. Maligna und seine monströsen Gefährten haben ihre Kräfte wiederhergestellt.
Der Kampf zwischen den Meistern und Aquatic beginnt. He-Man muss Krass davon überzeugen, auf seine Seite zurückzukehren und zu verhindern, dass Skeleton wiedergeboren wird.
He-Man erlebt den Nervenkitzel des Chaos und lässt König Randor und die anderen für eine einsame Mission im Eis zurück. Skeletor beginnt seine Transformation.
Mit Hilfe von Teela trifft Ork-0 auf den unnachahmlichen Orko den Großen, um einen Zauberspruch zu finden, der Adam aus dem Chaos befreien kann. Evil-Lyn reflektiert über ihre Beweggründe.
Vom Chaos getrieben, enthüllt Skeletor den Menschen von Eternos die Details seines Plans. Teela ist verzweifelt und bietet eine unwahrscheinliche Atempause an, um ihre Reihen zu stärken.
Eternia steht kurz davor, von Skeletor vernichtet zu werden. Können He-Man und die Dominators zusammenkommen und beweisen, wer die größte Macht kontrolliert?