Billy Blue legt sich mit dem Revolverhelden Johnny Keogh an. Zwar versucht Billy zunächst, Keogh aus dem Weg zu gehen. Doch der provoziert Billy permanent. Billy lässt sich auf ein gefährliches Duell ein.
Manolito trifft seine alte Jugendfreundin Mercedes wieder. Die beiden kommen einander näher. Doch gerade, als sie an Heirat denken, werden sie von Comancheros überfallen. Mercedes wird von den Banditen verschleppt. Die Männer von High Chaparral müssen helfen.
Buck und Big John haben einen heftigen Streit. Im Zorn verlässt Buck High Chaparral. Alle Versuche, Big John zu einer Entschuldigung zu bewegen, schlagen fehl. Schließlich legt sich auch Billy Blue mit seinem Vater an und folgt seinem Onkel.
Buck erhält von Johns Erzfeind Petterson ein verlockendes Angebot: Er bietet ihm seine Ranch zum Kauf an. Buck schlägt mit Manolitos und Victorias Hilfe zu. Denn dort befindet sich eine Silbermine. Die neuen Rancher träumen vom Reichtum. Dann kommt es zum Krach mit Big John.
Manolito soll für Big John eine Hypothek auf der Bank einlösen. Diebe überfallen ihn und nehmen ihm das gesamte Geld ab. Sollte es ihm nicht gelingen, die Diebe zu fassen, bedeutet dies das Ende der Ranch.
Da Big John mit Buck und Mano einige Tage fort sein wird, überträgt er Billy Blue das Kommando. Stolz nimmt Blue seinen Auftrag an. Unter seiner Führung geht einiges schief.
Manolito, Victoria und Big John werden überfallen und beraubt. John ist schwer verletzt, die Kutsche liegt in Trümmern. Mit letzter Kraft erreichen sie das Provinznest Nevermore. Doch Nevermore ist eine Geisterstadt.
Apachen nehmen Blue Boy als Geisel. Die Indianer fordern von Big John den Beweis, dass sie einen Überfall auf einen Armeetransport nicht begangen haben. Big John bleiben nur 48 Stunden. Sonst werden die Apachen Blue Boy töten.
Buck macht die Bekanntschaft der jungen Charly. Charly schießt und reitet besser als mancher Cowboy, hat ein flottes Mundwerk und leitet ihr eigenes Fuhrgeschäft. Die beiden beschließen zu heiraten. Aber vorher will Charly noch eine Rechnung begleichen.
Der junge Apache Nemo wird bei einem Überfall verwundet. Victoria pflegt ihn gesund. Nemo ist überzeugt, dass Victoria über magische Kräfte verfügt. Als der schwerverletzte Sohn des Häuptlings im Sterben liegt, entführt Nemo die vermeintliche Wunderheilerin.
Big John und Blue Boy treffen in Tucson auf Gar Burnett und seine hübsche Tochter Trece. Blue Boy, von Trece angetan, lädt Vater und Tochter auf die Ranch ein. Die beiden Cannons ahnen nicht, dass sie sich mit einem professionellen Erpresserpaar eingelassen haben. Burnett plant, mit Big John das Geschäft seines Lebens zu machen.
Manolitos alter Freund, der Kopfgeldjäger Johnny Ringo, hat von der Armee den Auftrag, den Apachen Keono zu fangen. Der soll einen Soldaten ermordet haben. Big John befürchtet ein Blutbad, sollte Ringo Keono töten. Er dringt darauf, Keono von seinem eigenen Stamm richten zu lassen. Doch der zuständige Offizier weigert sich, Ringo den Auftrag zu entziehen.
Die beiden Herumtreiberinnen Beth und Annie stehlen die Pferde von Buck und Manolito. Die beiden stellen die Mädchen und nehmen sie mit nach High Chaparral. Dort sorgen Beth und Annie für einige Verwirrung.
Auf High Chaparral treibt ein Saboteur sein Unwesen. Wasserlöcher werden vergiftet, Rindern die Sehnen durchgeschnitten und Anschläge auf die Arbeiter verübt. Big John gerät in Zugzwang. Er muss den Saboteur schnellstens finden, sonst gibt es für „High Chaparral“ keine Chance mehr.
Marshal Garnett und sein Gefangener, der frühere Armeearzt Kendel, übernachten auf High Chaparral. Kendel hatte betrunken den Tod von elf Menschen verschuldet. Als Kendel zu fliehen versucht, wird Victoria lebensgefährlich verletzt. Nur Kendel kann sie durch eine Notoperation retten.
Buck und Manolito ziehen sich für ein paar Tage auf ihre verlassene kleine Ranch in den Bergen zurück. Sie wollen dort nach Herzenslust faulenzen. Doch der Kurzurlaub wird aufregender als erwartet.
Joe wird Vorarbeiter auf High Chaparral. Er stellt gleich einen neuen Mann, Jelks, ein, obwohl er weiß, dass der keine weiße Weste hat. Big John ist mit Joes Wahl nicht einverstanden, lässt ihn aber gewähren. Bis Jelks sein wahres Gesicht zeigt.
Ex-Revolverheld Johnny Rondo macht mit seinem Sohn Dan Station auf High Chaparral. Buck stellt die beiden ein. Die Neuankömmlinge werden herzlich willkommen geheißen. Doch dann holt Johnny seine Vergangenheit ein. – Mit dem jungen Kurt Russell als Johnnys Sohn Dan.
Manolitos Vater Don Sebastian Montoya besucht High Chaparral. Leider nimmt er Big Johns Begrüßung „Mein Haus ist auch dein Haus“ allzu wörtlich. Doch Manolito weiß, wie man den anstrengenden Gast wieder loswerden kann.
Billy Blue, Manolito und Buck kämpfen gegen eine Gruppe Apachen. Gerade noch rechtzeitig kommt ihnen mit Lieutenant Jason Adams ein alter Freund zu Hilfe. Doch die Wiedersehensfreude wird getrübt, als Adams ihren Nachbarn Henry Simmons verhaftet.
Billy Blue wird wider Willen zum Hilfssheriff von Tupec ernannt. Manolito und Buck feixen, denn Blue muss arbeiten, während sie sich amüsieren. Blue macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.
Auf dem Weg nach Mexiko werden Buck und Victoria von Banditen überfallen und in eine Gangsterstadt entführt. Die Situation wird brenzlig, als sich Bandenchef Robbins in Victoria verliebt und droht, Buck zu töten.
Nach einem Schwächeanfall wird Big John vom Arzt in den Zwangsurlaub geschickt. Die Gelegenheit für Victoria, nun endlich die Hochzeitsreise mit ihm nachzuholen. Aber Johns Befürchtungen bewahrheiten sich: Ohne ihn geht es auf High Chaparral drunter und drüber.
Buck trifft Captain Winslow, einen alten Freund aus seiner Armeezeit, wieder. Der Captain begleitet einen Goldtransport und bittet Buck, als Scout für ihn zu arbeiten. Buck nimmt an. Doch Winslow treibt ein doppeltes Spiel.
Billy Blue fühlt sich zum Zeichner berufen. Gegen alle Unkenrufe und die Geringschätzung seines Vaters ist er bald sehr erfolgreich. Schließlich bietet ihm eine Zeitschrift eine gutdotierte Stelle im fernen St. Louis an. Billy möchte die Chance nutzen.
Victoria lässt sich nicht davon abbringen, eine gefährliche Reise zur Ranch einer befreundeten Familie anzutreten. Sie will ihrer Freundin bei der Geburt ihres Kindes beistehen. Trotz der Eskorte von Manolito und Buck wird Victoria von einem Indianer überfallen. Auch drei Fremde, die sie befreien, führen nichts Gutes im Schilde.