Desperado Diego und seine Bande terrorisieren sowohl Big John als auch Don Sebastian Montoya. Nachforschungen ergeben, dass Diego während der mexikanischen Revolution sein ganzes Vermögen an Montoya verlor. Deshalb will er ihn nun vernichten. Außerdem kann Diego Big John nicht verzeihen, dass dieser seine einstige Geliebte, Victoria, ehelichte.
Buck will den Unabhängigkeitstag in der Stadt Spokes feiern. Dort wird er in eine Schießerei verwickelt. In Notwehr erschießt er den Sohn des einflussreichen China Pierce. Die Bewohner der Stadt geraten in Panik, weil sie befürchten, dass Pierce sich nicht nur an Buck, sondern gleich an der ganzen Stadt rächen wird.
Manolito will einen wertvollen Hengst seines Vaters zu Zuchtzwecken nach High Chaparral bringen. Auf dem Weg dorthin wird ihm das Tier gestohlen. Sein aufgebrachter Vater verlangt, dass er das kostbare Tier wieder beschafft. Ganz allein macht sich Manolito auf die gefährliche Suche.
Big John veranstaltet ein historisches Viehtreiben. Der Indianer Wind, dem John einmal das Leben gerettet hat, hilft ihm dabei. Doch dann häufen sich heimtückische Indianerangriffe. Wind gerät in Verdacht, ein Spitzel zu sein.
Victoria, Sam und Pedro müssen sich mit einem Mann namens Caseman und dessen Enkelkind nach einem Indianerangriff durch die Prärie schlagen. Weit entfernt von der Zivilisation, die Indianer auf den Fersen, geht es für sie um Leben und Tod.
Buck gerät an einen Revolverhelden, der ihn nur provoziert, um von „Big“ John Geld zu erpressen. Da John den Tod seines Bruders nicht riskieren will, geht er auf die Forderungen des Revolverhelden ein und zahlt die geforderte Summe. Buck fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und nimmt nun doch die Herausforderung des Gunman an.
Big John Cannon unterstützt eine reaktionäre Offiziersclique bei der Vorbereitung zum Krieg gegen Mexiko. Seine Freunde und die Familie reagieren mit Unverständnis: Manolito und Buck verlassen die Ranch. Und Big Johns Ehe mit Victoria steht auf der Kippe.
Manolito wird für einen Postkutschenräuber gehalten und landet im Gefängnis. Mit Hilfe seines alten Freundes Dave Redman kommt er frei. Doch der Kaufmann spielt ein doppeltes Spiel.
Die Apachenkrieger Two Poney und Grey Wolf sind Kandidaten für die Nachfolge des Apachenhäuptlings Dull Knife, der im Sterben liegt. Während Two Poney auf Frieden mit den Weißen baut, will Grey Wolf Krieg. Die Wahl fällt auf Two Poney. Es kommt zum Eklat.
Buck verlässt High Chaparral, um in Mexiko an einer Fiesta teilzunehmen. Dort kann von Feiern keine Rede sein. Buck wird Zeuge, wie der skrupellose Bandenchef José Omero Kinder dazu zwingt, gegeneinander zu boxen. Buck befreit den Waisenjungen Beto aus der Gewalt des Mannes und macht sich Omero damit zum erklärten Feind.
Sam und Victoria treffen den Rancher Caseman wieder, der ihnen einst das Leben gerettet hat. Doch die Freude währt nicht lange, denn Caseman jagt die Mörder seines Enkels, um sich an ihnen zu rächen. Sam und Victoria versuchen alles, um Caseman von der Blutrache abzuhalten.
Der weiße Junge Talbot hat beinahe sein ganzes Leben als Sklave bei den Apachen verbracht. Ihm gelingt die Flucht nach High Chaparral. Big John nimmt ihn freundlich auf. Aber der Halbindianer Wind traut dem Jungen nicht.
Ein alter Steckbrief mit Bucks Konterfei taucht plötzlich auf. Buck erzählt von der Zeit, als er ein gesuchter Bankräuber war: gejagt von einem US-Marshal namens Big John Cannon.
Der plötzliche Tod von Don Sebastian Montroya bringt seine Tochter Victoria, sein Sohn Manolito, John Cannon, und Buck zu der Montoy Ranch, wo sie an der Beerdigung teilnehmen. Alle sind erstaunt als sie erfahren, dass das Erbe and Don Sebastians Bruder Don Domingo geht. Ein charmanter aber unverantwortlicher Gauner aus Mexico City. Er schockt seine Familie als er ankündigt die Ranch zu verkaufen.
Gilbert Roland guest stars as the surprise heir to the Montoya ranch in this special two-hour presentation. The sudden, peaceful passing of Don Sebastian Montoya brings his daughter Victoria, his son Manolito, John Cannon and Buck to the Montoya ranch to attend funeral services and to settle estate matters. All are amazed to learn the will leaves the vast Montoya holding to Don Sebastian's ne'er-do-well brother Don Domingo, a charming, irresponsible rascal currently living in Mexico City. Upon his return to the family home to claim his legacy, Domingo shocks the family by announcing he plans to sell the ranch and travel. A series of unexplained raids on his new-found cattle and property serves to uncover a little-known dimension of Don Domingo
Der kriegerische Indianerhäuptling Sangre gerät in Big Johns Gewalt. Zu allem entschlossene Krieger scharen sich daraufhin um High Chaparral. Es beginnt eine nervenaufreibende Belagerung der Ranch. Auch die US-Armee fordert die Herausgabe Sangres.
Victoria und Wind fahren nach Tucson, um Geld abzuheben. In der Bank werden sie Zeuge wie dem heruntergekommenem Händler Bodeen ein weiterer Kredit verweigert wird. Im nächsten Augenblick überfallen zwei Gangster die Bank und nehmen alle Anwesenden als Geiseln. Da nur der abwesende Bankier Timmons die Zahlenkombination des Safes kennt, beschließen die Gauner, die Nacht mit den Geiseln in der Bank zu verbringen.
Auf der Jagd nach Wildpferden dringen Big John und seine Männer in das Land des Apachenhäuptlings Red Eagle vor. Die Indianer empfangen die Fremden mit Argwohn. Red Eagles Blutsbruder White Horse soll Big John auf seiner dreitägigen Jagd begleiten, während Buck als Garantie für die Abmachung beim Stamm bleiben muss.